5月以来,瓦楞纸加速上涨。山鹰、玖龙等多家有突出贡献的公司日涨幅超1000元/吨,主流纸厂瓦楞纸价格超过5500元/吨,主要是外废供应紧缺,国废供应不足导致。据百川资讯监测,多地废纸价格已经突破3000元/吨。中小型造纸厂受废纸紧缺影响,已然浮现停工现象。相比之下,有突出贡献的公司较为稳定,行业集中度提升的背景下,受益明显。

  百川资讯多个方面数据显示,5月11日,山鹰纸业高档瓦楞纸上调1000元/吨。据华印纸箱数据,玖龙纸业5月10日上调瓦楞纸价400元/吨,目前天津玖龙瓦楞纸70g报价已经高达5500元/吨。此外,世纪阳光、港兴、亨利等主流造纸厂5月10日也上调瓦楞纸价格300-500元/吨。据监测,浙江台州瓦楞纸从4月26日到5月10日已经涨了1500元/吨。

  5月份以来,瓦楞纸价格全面上涨,价格大大飙升的现象频出,多家纸厂日涨幅超1000元/吨,周涨幅超20%。百川资讯统计显示,截至目前,国内高瓦120g主流出厂价格在4750-5200元/吨,行业整体库存较低。以山东永泰纸业为例,公司瓦楞纸产销平衡,基本没库存。5月11日,公司瓦楞纸价格上调600元/吨,日涨幅超12%。

  此外,多家造纸企业发布瓦楞纸停机通知。外废配额有限、国废原料紧张的背景下,中小纸厂原材料供应不足,导致纸板厂出现订单积压,甚至瓦楞纸生产线日,河南新乡新亚纸业公告,因废纸紧张瓦楞纸暂停生产,暂未有明确恢复时间。

  百川资讯轻工行业分析师对中国证券报记者表示,国废价格处于上升通道,价格逼近3000元/吨大关。玖龙、理文等多家有突出贡献的公司提价抢货国废市场,5月以来多日涨幅超过100元/吨,多个地区一级纸价格超过3000元/吨。龙头纸业抢货导致原材料更加紧缺,很多中小厂拿不到废纸货源。五一节后,瓦楞原纸库存整体处于低位,需求量步入上升期,供不应求的现象带动了瓦楞原纸的上涨。

  上述分析师表示,目前,以美废为代表的进口量出现断崖式下滑,日废、欧废等进口量短期难以弥补,市场对国废的需求将进一步放大,价格可能走出历史上最新的记录,进而推动包装纸的价格上升。

  川财证券研报显示,造纸板块景气度提升趋势不变。美废进口政策持续高压,且配额向龙头倾斜。截至目前,玖龙、理文、山鹰三家龙头共计占比达65%。根据最新汇率测算,外废成本比国废低1400-1500元/吨左右,且使用外废不需要添加原生木浆提高箱板瓦楞纸品质,因此有突出贡献的公司成本优势显著。中小纸企受限于成本提升而被逐步淘汰,造纸行业集中度有望继续提升。

  日前,国家公布第9批外废进口额度,审批额度205.93万吨。今年以来,合计进口额度为877.78万吨,相比2016、2017年同期减少62.2%和59.3%。第9批废纸之中,山鹰纸业获取了70.4万吨的外废进口额度,占比34.2%,玖龙和理文分别获取15.2万吨、55.4万吨,分别占比为7.4%和26.9%。有突出贡献的公司在废纸紧张的背景下,受益明显。

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